«Цифровые» новости: показатели банков на 1 июля 2024 года

По данным материалов ЦБ о развитии банковского сектора, активы российских кредитных организаций составили 176,68 трлн рублей на 01.07.2024, увеличившись с учетом валютной переоценки на 5,9% (+9,94 трлн рублей) с начала года. За первый квартал рост составил 2,0% (+3,36 трлн рублей).

При этом только 7 из 20 крупнейших банков по величине активов  в финрейтинге Банки.ру (без учета Национального расчетного депозитария) показывают более высокую динамику активов за полугодие.

Основной рост в структуре активов показали кредиты, причем как выданные физическим, так и юридическим лицам.

*

По кредитному портфелю в абсолютном выражении наибольший рост показал ВТБ (+2,72 трлн рублей за полугодие, или +17,3%). Причем нельзя сказать, что эти кредиты приобретены в процессе перевода активов из дочернего «Открытия», поскольку кредитный портфель «Открытия» сократился на 786,2 млрд рублей с начала года.

В относительном выражении также мощный рост среди кредитных портфелей крупных банков показали за полугодие Банк ДОМ.РФ (+29,44%), Т-Банк (+24,53%), Ак Барс Банк (+21,49%), Альфа-Банк (+19,86%), Совкомбанк (+15,52%) и Новиком (+14,65%).

Существенное уменьшение кредитных портфелей из «крупняка» показали системно значимые «иностранцы», планово сокращающие бизнес в России – Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк (-13,2% и -27,9% за полгода соответственно), а также Банк «Открытие» (-45,6%), находящийся в процессе присоединения к ВТБ.

Согласно обзору Банка России, в первом полугодии 2024 года корпоративные кредиты выросли на 5,6 трлн рублей, или на 7,5%, что выше, чем за тот же период 2023 года (+6,7%). Корпоративные кредиты, выданные банками страны, на 01.07.2024 года составили 78,81 трлн рублей.

В основном, крупные банки показали за первое полугодие не такой внушительный рост корпоративных кредитов, как по кредитам в целом, но большинство из них нарастили портфель кредитов, выданных юрлицам.

Кредиты, выданные физлицам, показали прирост в 10%, увеличившись на 3,37 трлн рублей, до 37,03 трлн рублей. В условиях работающих льготных ипотечных программ для широкого круга заемщиков, а также до введения ряда регуляторных ужесточений, двузначный рост портфелей кредитов, выданных физлицам, показали ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк, Совкомбанк, Банк ДОМ.РФ и другие.

Чтобы охладить потребительское кредитование и перераспределить выдачи в пользу менее рискованных категорий заемщиков, 01.07.24 Банк России повысил макронадбавки для потребительских кредитов (следующее повышение – 01.09.24), а также установил более жесткие макропруденциальные лимиты на третий квартал текущего года. Кроме того, с 01.07.24 перестал действовать мораторий на ограничение полной стоимости кредита.

ЦБ не сообщает данные по проблемным кредитам за июнь, предлагая данные за май. К 1 июня 2024 года доля проблемных кредитов в розничном кредитовании находилась на уровне 4,2% (по необеспеченным потребкредитам – 7,7%, по ипотеке – 0,6%). Проблемных корпоративных кредитов в соответствующем портфеле оказалось 5,0% на начало июня.

Просрочку отдельно по физлицам и юрлицам посмотреть, к сожалению, может только ЦБ, поскольку в публикуемой отчетности она вся «схлопнута» до 458 группировки счетов. Но посмотрим, у кого больше просрочка по кредитному портфелю из крупных банков.

Итак, просрочка в целом по кредитам у большинства крупных банков не превышает 1%. Больше 4% просрочки показывают всего 24 организации в финрейтинге Банки.ру. Часть из них санируемые банки (у четырех их них просрочка больше кредитного портфеля), у некоторых высокая просрочка, по сути, техническая, а кредитный портфель существует в миниатюрных для бизнеса объемах. Из системно значимых банков выше 4% показывает только ЮниКредит Банк с просрочкой в 5%.

*

Максимальный в абсолюте рост средств предприятий и организаций за полугодие показал Сбербанк (+1,47 трлн рублей, или +11,6%). Более 1,1 трлн рублей этого роста дали депозиты Федерального казначейства, также рост получился за счет средств негосударственных организаций.

На втором и третьем месте по притоку средств «юриков» за полугодие ВТБ (+664 млрд рублей, или +5,9%) и Банк ДОМ.РФ (+338,77 млрд рублей, или +28,5%), если не учитывать Национальный клиринговый центр, имеющего в силу основной деятельности существенную волатильность средств по счетам.  

У ВТБ мало интересного: отток средств казначейства (не в Сбер ли?), приток средств негосударственных организаций и отчасти депозитов финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (группировка счетов 411). Срочности всех этих средств не увидеть, к сожалению. Аналогичная ситуация с притоком средств на счета 411 за полугодие у Банка ДОМ.РФ, также прирост пассивов по агрегации 42.1 (сумма группировок балансовых счетов 421, 425), то есть, по сути, те же средства негосударственных организаций (потому что, вряд ли нерезидентов).

Также средства предприятий и организаций в процентном отношении неплохо выросли за полугодие у таких сравнительно крупных банков, как ОТП Банк, АйСиБиСи Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ).

Максимальный отток средств юрлиц в первом полугодии показал Газпромбанк – 308,49 млрд рублей, что в процентах не столь существенно – всего 3,4%.

*

Объем привлеченных средств населения (без учёта эскроу-счетов) составил 49,8 трлн рублей на 1 июля 2024 года, увеличившись за 6 месяцев на 4,77 трлн рублей (+10,5%), что по данным ЦБ в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года (+1,8 трлн рублей, +5%). Отмечается, что в текущем году порядка 1,5 трлн рублей (почти треть прироста) дала капитализация процентов по вкладам.

Отдельно по эскроу-счетам регулятор приводит такие данные за июнь: прирост средств на счетах эскроу достиг рекордных за всю историю 440 млрд руб. (+7,3 после +6,2% в мае), что связано с масштабной выдачей ипотечных кредитов. Всего объем на счетах эскроу за полугодие вырос до 6,51 трлн рублей (+16,8% без учета валютной переоценки).

Рост более среднерыночных 10,5% за полугодие показали многие крупные банки. Лучший среди «крупняка» по общей динамике вкладов – Т-Банк (+64,4%, или +607,39 млрд рублей), также хороший рост показали Банк ДОМ.РФ (+49,8%, или +79,06 млрд рублей), Альфа-Банк (+25,1%, или +396,49 млрд рублей), Росбанк (+22,1%, или +75,73 млрд рублей) и Газпромбанк (+22%, или +382,16 млрд рублей). Наибольшую сумму за полугодие в абсолютном выражении вкладчики принесли в Сбербанк: 1,39 трлн рублей, или плюс 11,8%.

*

Если посмотреть на динамику капитала, то из сравнительно крупных банков этот показатель за полгода существенно вырос у МТС Банка (+21,3%, или +14,78 млрд рублей) и «дочки» Сбера Драйв Клик Банка (+23,8%, или +7,81 млрд рублей). Больше всех других банков нарастил капитал Вайлдберриз Банк – на 899,5%, или на 4,94 млрд рублей (за счёт дополнительного капитала, в сущности – прибыли текущего года). К слову, Вайлдберриз Банк оказался на 36 месте по размеру прибыли, полученной за первое полугодие, тогда как по активам банк занимает лишь 146 позицию в финрейтинге Банки.ру.

*

Всего за первую половину 2024 года российские банки заработали 1,829 трлн рублей чистой прибыли, причем на Сбербанк приходится более 40% этой суммы, а на 20 крупнейших банков – 80%. Второй квартал у банковского сектора получился чуть более доходным. В первом банки получили 899 млрд рублей чистой прибыли, а во втором, соответственно, 930 млрд рублей.

Но несмотря на то, что прибыль за полугодие составила более 50% от прибыли 2023 года, весьма вероятно сокращение доходов банков из-за ужесточения регуляторной политики в области кредитования, о чём уже говорилось выше, а также из-за вероятного сокращения спроса на кредиты при дальнейшем росте ставок.

В двадцатке крупнейших банков убыточных нет. Из сравнительно крупных и не санируемых кредитных организаций с убытком завершили полугодие УБРиР (-2,56 млрд рублей) и Хоум Банк (-0,89 млрд рублей).