На первой встрече финансовый консультант помог подобрать стратегию с учётом моих целей и уровня риска: основная часть портфеля в консервативных инструментах, а остальное в более доходных идеях, но в разумных пределах. За мной закрепили одного специалиста, который регулярно на связи, присылает отчеты о состоянии портфеля и звонит, чтобы объяснить ситуацию простым для меня языком