Год назад подключил доверительное управление в БКС, стратегию выбрал консервативную, результатами в целом доволен. Но решил перейти на самостоятельное управление и закрыть договор ДУ. Попробовал оформить через приложение, там такой опции не оказалось, ну или я не нашел.

Позвонил на горячую линию, сказали что расторжение договора ДУ требует личного присутствия и подписания распоряжения в офисе. Немного неудобно, но я приехал. Менеджер объяснил почему так: при выводе средств из ДУ важно корректно зафиксировать финансовый результат и рассчитать налог, так как ошибка в расчетах могла выйти мне боком.

Подписал распоряжение в офисе, менеджер сразу показал мне предварительный расчет налога по итогам стратегии. Активы перевели на брокерский счет в течение трех рабочих дней. Так что все прошло чисто и без сюрпризов с налоговой, хотя ехать в офис мне было неудобно