Форум

Фондовый рынок США. Реальный портфель акций. Актив №1 - Apple Inc.

анализ активов реального портфеля

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

22.03.2017 15:58

Крупнейшим в мире является фондовый рынок США, который представлен биржами Nasdaq и Nyse. Данной статьей начинаю цикл, в котором планирую рассмотреть все акции и фонды портфеля. Анализ не будет профессиональной проработкой, скорее взгляд на актив глазами рядового инвестора.

Итак №1 по доле в портфеле 8% корпорация Apple

Общие данные

Apple Inc. корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.

Рыночная капитализация

По рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс
.................
Выводы и рекомендации

Компания Apple безусловно лидер в отрасли, флагман и бренд. В своем портфеле держу с долей 8% при цене покупки 97.52 что позволяет иметь запас от коррекции текущей цены 139.84, которая представляется справедливой или даже высокой с учетом понижающих показателей минувшего года.

Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:27 (Отмодерировано)

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

23.03.2017 21:30

Продолжаем рассматривать активы портфеля акций фондового рынка США. В предыдущей статье мы провели анализ актива №1 компанию Apple. Актив №2 это ETF фонд на индекс NASDAQ 100, т.е. сразу 100 компаний оказались в портфеле под этим номером.

Итак №2 по доле в портфеле 7,62 % ETF фонд PowerShares QQQ на индекс NASDAQ 100

Общие данные

NASDAQ-100 — американский фондовый индекс. В индекс включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ. В индекс не включаются компании финансового сектора.

Полный перечень компаний входящих в фонд можно посмотреть по ссылке здесь. Десять ключевых позиций прилагаются

...............

Выводы и рекомендации

Фонд представляет собой набор акций высокотехнологичных компаний с потенциалом роста. В своем портфеле держу с долей 7.62% при цене покупки 110 что позволяет иметь запас от коррекции текущей цены 130, которая представляется справедливой, при этом рынком ожидается снижение цены фонда

Прикрепленные файлы

qqq топ 10.png (26.06 КБ) [ Скачать ]

Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:28 (Отмодерировано)

iamvs

Сообщений: 945Регистрация: 19.08.2009 Репутация: 38

23.03.2017 22:19

Цитата

OLDimbas пишет:
Рыночная капитализацияПо рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс

Это некорректное сравнение. Капитализация Эппл раздута гораздо сильнее ЗВР РФ.
Если за один день обратить в наличность ЗВР РФ, получится, вероятно 75-80% выход, может больше. А теперь продадим за день 100% акций Эппл, сколько выручим? 10%? 5%?
Так что, плюс не ставим.

Если является лидером, значит есть куда падать.

iamvs

Сообщений: 945Регистрация: 19.08.2009 Репутация: 38

23.03.2017 22:27

Цитата
OLDimbas пишет: текущей цены 130, которая представляется справедливой,

Если цена справедливая, значит, апсайда нет? Для эстетического удовольствия держите?

Цитата
OLDimbas пишет: при этом рынком ожидается снижение цены фонда

Не очень вдохновляет.

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

23.03.2017 22:29

Цитата

iamvs пишет:

Цитата

OLDimbasпишет:Рыночная капитализацияПо рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс

Это некорректное сравнение. Капитализация Эппл раздута гораздо сильнее ЗВР РФ. Если за один день обратить в наличность ЗВР РФ, получится, вероятно 75-80% выход, может больше. А теперь продадим за день 100% акций Эппл, сколько выручим? 10%? 5%?Так что, плюс не ставим.Если является лидером, значит есть куда падать.

сравнение привел для понимания масштаба компании Apple, сопоставив с родной страной. конечно если в детали вдаваться не так все просто.............

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

23.03.2017 22:32

Цитата

iamvs пишет:

Цитата
OLDimbasпишет: текущей цены 130, которая представляется справедливой,

Если цена справедливая, значит, апсайда нет? Для эстетического удовольствия держите?

портфель длинный - инвестиционный, частота движений по нему крайне низкая, айпсайда нет на настоящий момент и для меня это не сигнал к продаже

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

23.03.2017 22:33

Цитата

iamvs пишет:

Цитата
OLDimbasпишет:при этом рынком ожидается снижение цены фонда

Не очень вдохновляет.

это реальность, которая следует из анализа и моего взгляда на эту бумагу

diabloz Сообщений: 321Регистрация: 09.01.2014 Репутация: 13	#8 24.03.2017 11:44 У Эппл есть апсайд ~24% Но коррекция всё-равно будет по бумаге.
	0

NikoNiko

Сообщений: 6451Регистрация: 22.08.2010 Репутация: 154

24.03.2017 15:10

Цитата

OLDimbas пишет:
По рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс

может лучше так : капитализация Эппл превышает капитализацию всего ФР РФ

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

#10

24.03.2017 15:29

Цитата

NikoNiko пишет:

Цитата

OLDimbasпишет:По рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс

может лучше так : капитализация Эппл превышает капитализацию всего ФР РФ

возможно, но формулировка золото валюта понятней smile:)

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

#11

24.03.2017 15:31

Цитата
diabloz пишет: У Эппл есть апсайд ~24%Но коррекция всё-равно будет по бумаге.

коррекцию ждем по всему рынку сша, но все никак

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

#12

24.03.2017 22:34

Интересный материал по объемам активов находящихся в управлении у крупнейших компаний в 2016 году. Цифры в миллиардах долларов США.

Прикрепленные файлы

ETF 2016_.png (76.33 КБ) [ Скачать ]

Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:29 (Отмодерировано)

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

#13

26.03.2017 17:51

Продолжаем рассматривать активы реального портфеля акций фондового рынка США. В предыдущих статьях мы провели анализ актива №1 компанию позицию №2 ETF фонд на индекс NASDAQ 100. Сегодня анализ третьего места по величине доли в портфеле ETF фонда SPDR семейства известной управляющей компании State Street Global Advisors (позиция №6 по итогам 2016г. ) c тикером JNK.

Итак №3 по доле в портфеле 6,51 % ETF фонд SPDR Blmbg Barclays High Yield Bd ETF (JNK)

Общие данные

Фонд относится к категории высокодоходных облигаций. Большая часть портфеля фонда 83.65% имеет кредитный рейтинг Вb и В, что относится к спекулятивных бумагам.

..............
Выводы и рекомендации

Фонд представляет собой набор высокодоходных облигаций с невысоким кредитным рейтингом. Актив носит спекулятивный характер с расчетом на высокую доходность.

Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:30 (Отмодерировано)

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

#14

04.04.2017 19:43

Продолжаем рассматривать активы реального портфеля акций фондового рынка США. В предыдущих статьях мы провели анализ актива №1 компанию позицию №2 ETF фонд на индекс NASDAQ 100. На третьем третьем месте по величине доли в портфеле ETF фонд SPDR семейства известной управляющей компании State Street Global Advisors (позиция №6 по итогам 2016г. ) c тикером JNK - SPDR Blmbg Barclays High Yield Bd

Итак №4 по доле в портфеле 6.05 % венчурная инвестиция - облачный сервис BOX

Общие данные

BOX - облачный сервис для хранения и синхронизации файлов. 23 января 2015 года корпоративная платформа первой из облачных сервисов вышла на IPO. Организация разместила свои акции на нью-йоркской фондовой бирже NYSE
.......
Выводы и рекомендации
Венчурные инвестиции в молодые ИТ компании достаточно рисковое предприятие.

Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:32 (Отмодерировано)

OLDimbas

Сообщений: 454Регистрация: 07.01.2013 Репутация: 7 Город: Воронеж

#15

08.04.2017 20:00

Одним из моих брокеров фондового рынка США является Interactive Brokers. Сегодня посмотрим как обстоят дела у компании на фондовом рынке.

Общие данные

Interactive Brokers самый популярный у россиян брокер для прямого доступа к рынку США.

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация компании составляет порядка 2 миллиардов долларов
..............

Выводы и рекомендации

У меня нет в портфеле акции компании, но это мой брокер и я периодически анализирую финансовые показатели и динамику акций. На настоящий момент ничего настораживающего в финансовых показателях не обнаружил.

Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:33 (Отмодерировано)

Все продукты Банки.ру