Стратегия Контртренда на валютном рынке

UnembossedName, нравится Ваш подход к инвестированию, у самого такие же, примерно, цели и горизонт. Формировать портфель стал только с этого года, ломая в себе депозитчика-рецедивиста. До сих пор 50% в рублевых вкладах. Через несколько дней, закрываются два больших, относительно вклада в гос банке, которые примерно составляют 50% от рублевых депозитов. Идея была переложить часть в валютный вклад, в моем банке 3,5% доходность и часть на еврооблигации. Но скачок доллара заставил задуматься, не слишком ли дорого я его сейчас куплю? Не убьет ли это всю доходность? Не сильно силен в макроэкономике, и в глобальных движениях, что сейчас происходят. Понимаю, что давать конкретные советы по выбору инструментов здесь не комильфо, но что бы сделали вы, в моем случае?
Пысы, брокерские счета есть у двух разных контор, практически все виды активов, кроме иностранных акций и етф, уже пощупал.
Пысы 2, советы от других форумчан приветствуются)

Цитата
Indeets777 пишет: Пысы 2, советы от других форумчан приветствуются)

Советую продолжать держать на вкладах до тех пор, пока сами во всём не разберётесь до такой степени, что ничьи советы нужны не будут.

Цитата
fadd пишет: Кстати, 3 первых месяца 2019 года - это долгий срок...

Вы готовы сказать любую чушь лишь бы оправдать свое непрерывное желание оффтопить.

Пари не принимаю по следующим причинам.
1. Вы правда не понимаете, что портфель на 30 лет? Да мне и рассказывать нечего у меня каждый месяц сделки фактически одинаковые. Если валютная часть прилично росла в этот месяц, то покупаются только акции.
Если снижался или стоят на месте, то покупаются акции и FXGD (пока не доберу до 5% портфеля).
Акции покупаю так, чтобы восполнить их колебания. Эмитенты конечно разные, но сути это не меняет.
Капитал у меня не оборочивается полностью или в значительной его части, оборачивается только его часть в рамках отклонения от долей, поэтому сравнение невалидно.
2. В акциях срок три месяца может быть только у интрадей спекулянта, я им не являюсь.
3. Размер наших капиталов несопоставим, поэтому достаточно мотивирующая ставка для вас будет запредельно мотивирующей (или невозможной) для меня. Я вам рассказываю про строгие правила инвестирования и снижение риска, а вы мне предлагаете вложить эти деньги в бинарный опцион. Вы в своем уме?
4. Если все так, как вы расписываете, то вы очень удачливый спекулянт, которых 1% среди всех. Я таковым не являюсь, да и не увлекает меня это.

Короче у вас какие-то заблуждения насчет этой ветки, моего подхода, жизни в конце концов, раз вы такое предлагаете.
Но не скрою, мне бы было интересно посмотреть, как вы это делаете, свой портфель не выкладываю только потому, что немного стесняюсь того, что он по-прежнему нарушает мою же декларацию. Это наследие 2016го года. Так как именно состав моего портфеля в процентах (а не сделки, которые производятся на очень скромную его часть) определяет его доходность, то раскрытие его состава будет гораздо интереснее раскрытия сделок. Могу и сделки конечно сообщить, но они ничего принципиально не изменят. К сожалению ничего другого предложить не могу. Если вдруг вас устроит эта мотивация, то в любом случае сообщать свои сделки не здесь надо, как вам уже совершенно резонно заметили.

Цитата

UnembossedName пишет: Да конечно можете войти дорого, а можете дешево, я не fadd, у меня ответов таких нет. Мой подход заключается в том, что надо жестко определить доли и следовать им. Тогда вам не надо будет мучаться дорого или дешево вы покупаете. Вам наверное посоветую делать так же как я, не заходить резко, а делать это частями, постепенно доводя доли до целевых. Ну или купить курс обучения по валютным спекуляциям у fadd

Вот тоже пытаюсь начинать приводить портфель к определенной стратегии....не просто облигации-акции....а подразделение: офз, корпоративки, муниципалки, еврооблигации (ПИФ) и разные отрасли экономики + етф.

Вот определил доли, справочно, решил теперь вносить деньги частями + доход по ЦБ и покупать в подходящий момент бумаги (а подходящий момент, все что меньше моих "хаев").

Вот только вопрос: обязательно ли нефтегаз, должен быть в "лидерах" портфеля? Вот по этому поводу голову ломаю....

Цитата
Suffiz39 пишет: Вот только вопрос: обязательно ли нефтегаз, должен быть в "лидерах" портфеля? Вот по этому поводу голову ломаю....

По поводу нефтегаза есть такие мысли.
Индекс - это всегда актуально, это срез самых больших компаний. Ничего удивительного, что они занимают определяющую долю в индексе, они ж самые большие. Совсем про них забыть ох как не советую.
Цена барреля брента на мировых рынках для наших компаний не очень важна. Важна рублевая стоимость бочки. Рубль в плане защиты нашего достояния выполняет крайне полезную функцию, снижаясь при снижении цен и не вырастая обратно при повышении. Отказываться от таких компаний - безумие.

Почему я взял их меньше индекса? Да просто с точки зрения диверсификации, когда портфель зависит от одного сектора на 50%, мне неуютно.

Цитата
Suffiz39 пишет: Вот определил доли, справочно, решил теперь вносить деньги частями + доход по ЦБ и покупать в подходящий момент бумаги (а подходящий момент, все что меньше моих "хаев").

Вот это вроде бы очень вредная и частая ошибка начинающих. И мне тоже сложно заставить себя покупать дороже, чем было ещё совсем недавно. Но вроде как надо вместо этого закрыть глаза на цены и просто продолжать покупать, понемногу. Вопрос тогда, что значит понемногу, и как быть когда одномоментно освобождается большой объём средств для вложений (пример выше упомянули, заканчиваются крупные вклады).

Цитата
UnembossedName пишет: Ставку сделать на исход с вероятностью потерять эти средства 50%. Это с точки зрения риска ни в какие ворота.

Ну и зачем заниматься такой хренью ?

Цитата
UnembossedName пишет: Гарантированная доходность без риска, вы еще и вечный двигатель изобрели

Не придумывайте. Разве я что-нибудь говорил про гарантированную доходность ?

Цитата
UnembossedName пишет: А почему только в российские? У меня 30% - это активы номинированные в иностранных валютах.

Как Вы, возможно, знаете, элитная недвижимость в Москве тоже номинирована в иностранной валюте, но от этого она не перестает быть самым что ни на есть российским активом

Цитата

fadd пишет: То есть за 2 года рублевая доходность Вашего портфеля составила 11% ? Меньше 6% в год ?? Можно узнать, для чего Вы занимаетесь всем этим геморроем, если простейшая контртрендовая стратегия на валютном рынке дает больше 12% годовых в валюте, практически не требуя при этом никаких телодвижений вроде подбора эмитентов, выбора видов бумаг, расчета долей, периодических ребалансировок, заполнения налоговых деклараций и т.д. и т.п. ?

fadd, у меня картинка во многом схожая с UnembossedName. Точный размер дохода еще не подсчитал. Попозже подсчитаю - выложу сюда. Про простейшую контртрендовую стратегию на валютном рынке не знаю. Валюту покупаю и продаю. Но UnembossedName прав: это не имеет к теме никакого отношения.

У меня подход в чем-то похож на UnembossedName - есть некоторое соотношение валютной и рублевой частей активов. Я стараюсь его придерживаться. Когда проценты по депозитами перестали меня удовлетворять, то стал часть рублевых средств размещать в бумагах. Да, хотелось получить большую доходность. Риск на настоящий момент не оправдался. И что?

Не вижу причин отказываться от этой стратегии - валюта с лихвой компенсировала потери в рублевой части. Гектор сейчас редко употребляет это слово. Но оно от этого не стало для меня менее значимым: диверсификация (инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков) - у меня в приоритете!

Цитата
fadd пишет: Я о Вас слишком хорошего мнения (без иронии), чтобы допустить, что Вы всерьез говорите о 30-летних инвестициях в какие-либо российские активы

Без иронии говорю: я о Вас обоих очень хорошего мнения. Просто и подходы к инвестированию, и цели, и сроки у разных людей могут быть очень-очень разными!

Цитата
SVGS пишет: Просто и подходы к инвестированию, и цели, и сроки у разных людей могут быть очень-очень разными!

Именно поэтому мне и было интересно услышать от уважаемого мной форумчанина обоснование действий, с моей точки зрения являющихся бессмысленными.

Цитата
SVGS пишет: диверсификация (инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков) - у меня в приоритете!

На мой, опять же, скромный взгляд, распределение вложений между разными бумагами российских эмитентов диверсификацией не является, поскольку риски у этих вложений, по большому счету, одни и те же. Поэтому, мои, например, активы диверсифицированы между бумагами и недвижимостью нероссийских юрисдикций, валютой нескольких государств, долями в нероссийском бизнесе и физическим золотом.
Думаете, я не прав ?

Цитата
UnembossedName пишет: Или там основные сделки опишите в каком-нибудь скучном году, как там 12% вышло.

Несколько лет назад я выкладывал в онлайне все свои сделки в течение года (Kirena не даст соврать ). При желании Вы легко найдете их в архиве.

Цитата
UnembossedName пишет: Может вскольз хотя бы опишите ее принципы

Уже описывал несколько раз. Вкратце повторю: покупаем валюту на снижении, удваивая сумму на каждой "ступеньке". На росте - продаем теми же ступеньками, которыми покупали. В боковике размер ступеньки уменьшаем, при повышении волатильности - увеличиваем. Все !

Цитата
UnembossedName пишет: Я не верю

С этим я, как Парацельс из рассказа Борхеса, ничего поделать не могу...